阶段收益/信息比率/夏普比率

根据指定的对象日期,计算基金各个阶段的收益,以及基金的收益水平在同类基金中处于什么位置。以四分位形式表现,即把全部同类基金分成数量相等的四等分,并按收益数据由高到低排列,最上面是收益最高的四分之一基金。

信息比率和夏普比率也采用类似的表示方法。计算信息比率时分别使用了市场基准和风格基准。

优势特点

方便查询历史数据。只要改变日期,就能查到针对该日期而计算的数值。可选择同类基金范围,并以图形直观表现与同类的比较。

使用指南

输入基金代码或名称关键字即出现提示。选中基金后,风格类同基金集合一栏会相应更改。

以信息比率为例,说明四分位图形的解读方法。以下重点针对红圈中的一年期的数据进行说明。

 

回到本画面顶端